日久光电003015）11月28日发布投资者关系活动记录表，公司于2023年11月28日接受9家机构调研，机构类型为其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍： 一、董事会秘书徐一佳对公司基本情况及业务情况做了介绍。企业介绍内容:公司是2010年1月份成立,2018年6月在浙江嘉兴市海盐县成立全资子公司。所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业,细分行业为触控显示应用材料行业。围绕着湿法精密涂布、精密贴合、真空磁控溅射镀膜三项核心技术,公司目前基本的产品包含了导电膜产品、光学膜产品、光学胶产品、配套原材料产品几个大类。导电膜细分下来,主要是ITO导电膜和调光膜,以及一些个性化产品,比如铜膜、EMI膜等。ITO导电膜的下游大多分布在在触控屏厂商,高方阻的应用为中小尺寸以手机、平板为主,低方阻的应用为中大尺寸以商显、教育等为主,调光膜目前以汽车天幕、侧窗、后视镜为主要应用场景,是2022年形成对外销售的新产品。光学膜主要是2A/3A膜,防反射(AR)+防眩光(AG)+防指纹污染(AF),目前以折叠手机、车载显示为主。OCA光学胶目前应用还是较低端的消费电子,与ITO导电膜的客户群体较为一致,开拓客户的难度小、成本低,原来是后道客户端完成的,为了能够更好的保证触控模组的稳定性,目前公司也完成了配套开发,一起提供给客户。耐折叠和曲面OCA也在跟进之中。耐折叠OCA光学胶主要使用在于折叠屏手机的的外屏保护和柔性盖板与OLED之间的贴合,曲面屏用光学胶主要使用在于3D盖板和OLED之间的贴合。公司主要营业业务大多分布在在消费电子为主、大尺寸商显等为辅的后端应用,主要营业产品的ITO导电膜已覆盖国内下游主要触控模组厂商,根据日本富士总研(FujiChimeraResearchInstitute,Inc.)最新发布的研究报告,2022年公司ITO导电膜的全球市场占有率排名保持第二,仅次于日东电工。从全球市场来看,日东电工ITO导电膜的市场占有率约37%,日久光电的市场占有率约为30%。但是近几年随着竞争技术路线incell等成本难题、良率问题的解决,以手机、平板为主要使用在的外挂式触控屏的市场正在收缩,公司主要营业业务业绩也是受到了较大的影响。但是,因为公司在触控显示材料领域深耕多年,形成了一定的技术积累,在各种应用领域的膜材开发方面布局比较前沿,集涂布、磁控溅镀、精密贴合三大核心技术,帮助公司形成了完整的产业链,前期公司相继解决了ITO导电膜前道材料IM消影膜、PET高温保护膜的自产自用,成为首家能够大规模生产高品质IM消影膜并能卷对卷贴合PET高温保护膜的企业,真正的完成了IM消影膜和PET高温保护膜的进口替代。随着子公司的成立,公司在后道触控显示模组的工序又进而完成了OCA光学胶的延伸。这些技术及生产经验的积累,帮助公司在向新的应用领域的转变是十分有益的,目前公司正在致力于汽车应用的业务开拓,目前调光膜、2A/3A光学膜等在客户端还是取得了不错的口碑。二、本次会议中提及的问题及答复如下:

  问：公司介绍中提到ITO导电膜市场中日东电工占比较高,我们是不是有机会进而替代其市场占比?

  答：日东电工的终端应用中平板主要客户是A公司,为双面铜技术,日东电工是A公司的单一供应商。随着柔性OLED等新型显示技术的发展,后续手机、平板等终端会采用何种显示技术,搭配何种触控方式,目前还没有定论。公司在ITO导电膜细致划分领域深耕多年,具备扎实的研发技术能力和良好的客户口碑,公司将积极、持续的探索主要营业产品的应用赛道,在不断夯实自身业务能力的同时找准时机拓宽市场,未来进一步拓宽市场占有率并不是没有可能。

  答：公司在该产品的磁控溅镀工序方面配合东威提供过样品。锂电池所需的PET铜箔还涉及水电镀铜技术,目前公司还不具备水电镀铜产线。总体该应用方向对成本要求高,但是技术密集性不高,以公司目前的设备产能及发展定位还不适合马上跟进,公司也在重视相关行业的发展。

  答：2022年度铜膜产品实现营业收入638.89万元,较上年同期上升22.78%,目前终端以笔记本电脑为主,该应用采用铜膜方式根本原因是对电阻要求高,特别是附带触控笔的产品。

  答：目前手机、平板等传统消费电子应用发展还是比较受限。未来比如microled、空地通讯等用于实现信号增强等比较看好的是外挂触控的形式,对ITO导电膜业务增长会带来正面影响。另外比较确定的增长点是车载天幕为主要使用在的调光膜产品。

  答：目前主要是前装市场,后装也不是没办法实现。调光膜目前大致上可以分为EC、SPD、LC、PDLC这几种,主要结构都是两层ITO导电膜中间复合变色有机物。目前国内EC电致变色方式配合电致变色厂商走的比较快的就是日久光电。

  答：目前湿法和干法光学膜主供是日系厂商。目前主流折叠屏主要有几个缺陷,一个是塑料质感强,另外是中间折叠痕凸显,必需加防反射功能增加质感的同时降低反射。另外为实现成本控制、提高OLED寿命等目的正在推行去偏光化,这样的线%),干法优势就是反射率更低于湿法,公司的光学膜以干法为主,目前配合客户端试样,反馈是比较有信心的。

  答：企业主要还是围绕则触控显示行业,在目前大环境较为低迷的情况下,还是聚焦主营业务ITO导电膜,继续做扎实这块业务的同时,新品的车载应用导电膜、2A/3A光学膜、以及配套的光学胶等,实际上也是在做公司一直擅长做的领域拓宽赛道,前期也配合客户一直在做验证,从目前反馈来讲,口碑还是可以的,虽然国内也有同步在走的竞争对手,但是从产业链配套完整性来讲,日久还是属于独家具备从光学涂布一直到磁控能独立、完整的进行开发的公司,加上近几年在行业里积攒的口碑,相信还是有着非常强的竞争力,我们也有信心能有不错的发展;

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