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  公司发布2023三季报，完成盈余收入28.3亿元，同比+4.37%；归母净利润3.06亿元，同比-10.95%；扣非净利润1.86亿元，同比-6.58%；对应Q3完成盈余收入9.97亿元，同比+14.21%、环比+2.71%；归母净利润8,554亿元，同比+5.26%、环比-42.83%；扣非净利润6,599万元，同比+206.76%、环比+6.90%，Q3归母净利润与扣非净利润差异主要是存在1,797万元计入当期损益的政府补助。

  依据公司产销运营状况，咱们保持2023年、下调2024-2025年盈余猜测，估计公司2023-2025年归母净利润别离为4.56、5.60（-1.22）、7.16（-1.48）亿元，EPS别离为0.50、0.61（-0.13）、0.78（-0.16）元/股，当时股价对应2023-2025年PE为23.5、19.2、15.0倍。（慧博投研资讯）咱们看好公司研制实力和技能创新优势，多基地、新技能、新产品、新产能有序开释迈入高速成长，保持“买入”评级。Q3盈余有所承压，战略协作杉金光电，拟收买山东艾蒙特少量股权并增资

  2023年前三季度，公司电工绝缘/新能源/光学膜/电子/环保阻燃资料销量别离2.72/4.27/6.76/3.08/0.75万吨，完成盈余收入3.18/9.94/7.46/6.14/0.80亿元，对应不含税价格1.17/2.33/1.10/1.99/1.07万元/吨（同比-12.48%/-13.61%/-14.73%/-34.49%/+9.09%）。2023Q3公司出售毛利率、净利率别离为17.47%/8.09%，环比别离-1.42/-6.53pcts，盈余连续承压。光学膜方面，公司此前公告与杉金光电签署《战略协作结构协议》，拟在超薄偏光片设备及工艺一起开发项目上打开深化协作，包含低配向角、低缩短、低分出、在线涂布、双向拉伸等技能；一起全资子公司江苏东材与杉金光电、扬州万润一起签署《战略协作结构协议》，三方拟在偏光片用离型膜PET基膜、偏光片用离型膜国产代替项目上打开协作，包含产品技能标准沟通确认、产品质量标准联合拟定、一起研制样品、一起推动产品量产等详细事项。电子资料方面，公司公告拟收买山东润达持有的山东艾蒙特12.50%股权，完成后公司对山东艾蒙特的直接持股份额将添加至72.50%，并经过海南艾蒙特直接操控其5.00%股权，一起拟对山东艾蒙特增资。

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